Europastry anuncia su salida a bolsa con valoración millonaria

Europastry, la reconocida empresa española especializada en panadería congelada, ha anunciado su inminente salida a bolsa, marcando un hito significativo en su trayectoria de 37 años. La compañía, fundada en 1987 por Pere Gallés en Barcelona, ha experimentado un crecimiento exponencial, convirtiéndose en un líder del mercado con presencia en más de 80 países.

Según el folleto aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 26 de septiembre de 2024, Europastry prevé debutar en el mercado bursátil el 10 de octubre de 2024. La oferta inicial establece un rango de precio por acción entre 15,85 y 18,75 euros, con un tamaño máximo de oferta que podría alcanzar los 555 millones de euros, incluyendo la opción de sobreadjudicación.

El proceso de formación de libro (book-building) está programado para iniciar el 27 de septiembre y concluir el 8 de octubre, fecha en la que se espera fijar el precio definitivo de la oferta. Esta operación representa un paso estratégico para Europastry, que actualmente produce más de 4 millones de panes diariamente en sus 22 plantas de producción distribuidas globalmente.

La oferta se compone de dos partes: una primaria y una secundaria. La oferta primaria consiste en la emisión de entre 11,2 y 13,25 millones de nuevas acciones, que se espera generen ingresos brutos de aproximadamente 210 millones de euros para la compañía. Estos fondos se destinarán a aprovechar oportunidades de crecimiento inorgánico y a reducir el endeudamiento a corto plazo, fortaleciendo así la posición financiera de Europastry.

Es importante destacar que Europastry ha demostrado un compromiso constante con la innovación, invirtiendo anualmente alrededor del 3% de su facturación en I+D+i. Este enfoque ha llevado a la empresa a desarrollar productos innovadores, incluyendo líneas sin gluten y veganas, respondiendo a las tendencias actuales del mercado.

La oferta secundaria incluye la venta de acciones por parte de los accionistas actuales. Exponent, un fondo controlado por MCH Private Equity que posee el 20,7% del capital pre-operación, venderá la totalidad de sus acciones. Adicionalmente, Galles Office, controlada por la familia Galles, y Indinura, controlada por el CEO Jordi Morral, venderán participaciones minoritarias. En total, estos accionistas pondrán en el mercado 15,7 millones de acciones adicionales.

A pesar de esta venta parcial, la familia Galles mantendrá un control mayoritario sobre Europastry, conservando más del 60% del capital tras la operación. Este movimiento estratégico permite a la empresa mantener su esencia familiar mientras se abre a nuevas oportunidades de crecimiento en el mercado público.

Europastry, con más de 5,000 empleados a nivel global, ha demostrado su capacidad de adaptación e innovación en la industria alimentaria. La compañía ha recibido varios premios por su innovación y ha implementado políticas de sostenibilidad para reducir su huella de carbono. Además, su centro de innovación, Cereal, y su colaboración con chefs reconocidos, reflejan su compromiso continuo con la excelencia y la creatividad en el sector de la panadería y pastelería.

Esta salida a bolsa no solo representa una oportunidad de crecimiento para Europastry, sino que también refleja la madurez y el potencial de expansión de una empresa que ha transformado la industria de la panadería congelada a nivel internacional.